营销中心crm系统建设

如何搭建自己的crm客户管理系统

提示：

如何搭建自己的crm客户管理系统

1、打开excel，新建客户档案工作表。 2、输入公司需要的详细的客户资料项目。 3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。 4、继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。 5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。 6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

如何搭建自己的crm客户管理系统

提示：

如何搭建自己的crm客户管理系统

CRM系统的功能大体的可以分为以下三大方面，在销售工作中，销售、营销、客户服务等业务的流程的工作，在于客户沟通手段的集成自动化处理中，所积累的信息进行加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支持。正是CRM的独创性的管理理念和管理手段，真正把“以客户为本”的观念结合到企业的日常业务之中，从而在多个方面改善企业的管理： 1、响应速度： CRM改变了企业的运作流程，企业应用与客户多种方式直接进行交流，大大缩短了企业对客户的响应时间，企业也可以更敏锐的捕捉到客户的需求，从而为改进企业的业务提供了可靠的依据。 2、改善企业服务： 企业用户的业务人员在系统运行中，可以轻松部署在线服务支持帮助快速解决客户问题，更准确的捕捉和跟踪服务中出现的问题，有效提高客户满意度，为企业用户实现客户价值的持续贡献。 3、提高工作效率： 由于CRM建立了客户与企业打交道的统一平台，客户与企业一接触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。 4、降低公司成本： CRM的运用使得团队销售的效率和准确率大大提高，服务质量的提高也使得服务时间和工作量大大降低，这些都无形中降低了企业的运作成本。 5、规范企业的管理： CRM提供了统一的业务平台，并且通过自动化的工作流程将企业的各种业务紧密结合起来，这样就将个人的工作纳入到企业规范的业务流程中去，与此同时将发生的各种业务信息存储在统一的数据库中，从而避免了重复工作，以及人员流动造成的损失。 6、挖掘客户的需求： CRM注意收集各种客户信息，并将这些信息存储在统一的数据库中，同时CRM还提供了数据挖掘工具，可以帮助企业对客户的各种信息进行深入的分析和挖掘，使得企业“比客户自己更了解客户”。 7、提供科学的支持 CRM是建立在“海量”的数据库之上的，CRM的统计分析工具可以帮助企业了解信息和数据背后蕴含的规律和逻辑关系。掌握了这些，企业的管理者就可以做出科学、准确的决策，使得企业在竞争中占尽先机。悟空CRM售管理软件，帮助企业更高效简单管理销售，提升业绩。

客户关系管理系统crm基本功能应包括哪些

提示：

客户关系管理系统crm基本功能应包括哪些

1.什么是CRM? 客户关系管理系统 CRM（CustomerManagement）就是客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。 2.CRM的目的? 系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况 3.CRM有多少张表?表的细节(填写到CRM数据库表结构.xls中即可) 4.CRM有哪些模块? 本系统分营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块。 5.表与表之间是什么关系? 权限管理: 在管理信息中管理者信息表（sys_user）引用了权限表（sys_role）外键（usr_role_id）(一对一关系) 权限表（sys_role）跟权力表（sys_right）通过中间表（sys_role_right）连接 （多对多关系） 营销管理: 客户计划中客户计划表（sal_plan）引用了销售机会表（sal_chance）外键(pla_chc_id)(一对多关系) 客户管理： 客户信息中以客户信息表（cst_customer）为核心，分别被以下表引用： 分配表(cst_service)外键（svr_cust_no）(一对一关系), 联系人表(cst_linkman)外键（svr_cust_no）(一对多关系), 历史记录表(cst_activity)外键（svr_cust_no）(一对多关系), 客户流失表(cst_lost)外键（svr_cust_no）(一对一关系) 销售系统数据： 在客户历史记录中 历史订单表（orders_line）外键（ord_prod_id）引用商品表（proct） （一对多关系） 历史订单表（orders_line）外键（ord_order_id）引用订单记录（orders） （一对多关系） 库存表（storage）外键（stk_prod_id）引用商品表（proct） （一对一关系） 6.每个模块对应哪些表? 营销管理:营销机会表(sal_chance),营销计划表(sal_plan) 客户管理:cst_customer(客户信息表),cst_linkman(联系人表),cst_activity(交往记录表),cst_lost(客户流失表) 服务管理:cst_service(客户服务表) 统计报表: 基础数据:bas_dict(数据字典表) 权限管理:系统用户表：sys_user,系统角色表：sys_role,权限表：sys_right,角色权限表：sys_role_right 7.每个模块的作用是什么? 营销管理:包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理 A销售机会管理 销售主管和客户经理备注具有销售机会的客户信息 销售主管把具有销售机会的客户分配给相对应的客户经理 B客户开发计划 由每个接手的客户经理对每一个具有销售机会的客户制定相对应的计划在按照计划执行最好得到执行结果 客户管理:客户信息管理和客户流失管理 A客户信息管理 客户历史订单记录管理 客户历史交往记录管理 客户联系人记录管理 B客户流失管理 1.对徘徊在流失边缘的客户进行一系列措施 服务管理:服务创建，服务分配，服务处理，服务反馈，服务归档 A服务创建 1．由客户经理来根据客户的意见来创建一条服务 B服务分配 1．根据不同的客户服务需求由销售主管分配合适的客户经理来满足客户 C服务处理 根据客户不同的服务，负责人进行不同的处理方法 D服务反馈 处理客户服务后，根据客户的满意程度来反馈 E服务归档 统计报表:客户贡献分析，客户构成分析，客户服务分析，客户流失分析 A客户贡献分析 1．主要分析客户的对本公司消费 B客户构成分析 1．主要分析不同等级的客户所占的数量 C客户服务分析 主要分析客户服务中相同服务次数统计 D服务流失分析 主要分析客户流失原因 基础数据:数据字典管理，查询产品信息，查询库存 权限管理: 系统管理员： 管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。 销售主管： 对客户服务进行分配。 创建销售机会。 对销售机会进行指派。 对特定销售机会制定客户开发计划。 分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。 客户经理： 维护负责的客户信息。 接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。 处理分派给自己的客户服务。 对处理的服务进行反馈。 创建销售机会。 对特定销售机会制定客户开发计划。 执行客户开发计划。 对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。 8.项目的整体的业务流程是什么? 销售主管和客户经理有创建销售机会 9.有多少个角色? 系统管理员： 销售主管： 客户经理： 高管： 10.每个角色能操作哪些模块? 系统管理员： 管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。 销售主管： 对客户服务进行分配。 创建销售机会。 对销售机会进行指派。 对特定销售机会制定客户开发计划。 分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。 客户经理： 维护负责的客户信息。 接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。 处理分派给自己的客户服务。 对处理的服务进行反馈。 创建销售机会。 对特定销售机会制定客户开发计划。 执行客户开发计划。 对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。 高管： 审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。